Mükellef dosyası
İletişim, hizmet kapsamı ve sorumlu personeli tek kayıtta toplar.
Mesleki Ofis ve Danışan Yönetimi
Mali müşavir ofis ve mükellef takip programı
Mali müşavirlik ofislerinde çok sayıda mükellefin evrak teslimi, dönemsel görevleri, beyanname takvimi, eksik belgeleri ve hizmet tahsilatları ekip içinde düzenli izlenmelidir. Mali müşavir ofis programı; müşteri dosyası, belge kontrol listesi, görev dağıtımı, son tarih ve iletişim notlarını ortak çalışma alanında toplamayı amaçlar. Bu çözüm muhasebe kaydı tutan veya resmî beyanname gönderen hazır bir yazılım olarak tanıtılmaz. Resmî sistem bağlantıları, veri aktarımı, belge saklama ve yetkilendirme gereksinimleri kullanılan muhasebe altyapısı ve mevzuat incelendikten sonra ayrıca planlanır.
Operasyon analizi
Mali müşavirlik ofisi işletmelerinin karşılaştığı operasyon sorunları
- Mükellef evraklarının farklı kanallardan gelmesi
- Eksik belgelerin dönem sonuna kadar fark edilmemesi
- Görev ve son tarihlerin personele dağınık atanması
- Müşteri görüşme notlarının kaybolması
- Hizmet bedeli ve tahsilat durumunun izlenememesi
İş akışı
Mali müşavirlik ofisi yazılımı hangi işleri kolaylaştırır?
mali müşavir ofis programı yaklaşımı, kayıtları yalnızca listelemek yerine günlük iş adımlarını birbiriyle ilişkilendirmeyi hedefler. Aşağıdaki modüller işletmenin gerçek sürecine göre seçilir.
Belge kontrol listesi
Dönem için beklenen ve gelen evrakların ayrılmasını sağlar.
Görev takvimi
İşleri sorumlu ve son tarihle ekip içinde görünür kılar.
Eksik belge uyarısı
Tamamlanmayan belge listelerinin takip edilmesini kolaylaştırır.
Görüşme notları
Müşteri iletişiminin dosya bağlamında saklanmasına yardım eder.
Tahsilat takibi
Hizmet dönemi ile ödeme durumunu ilişkilendirir.
Modüler kapsam
Öne çıkan özellikler
- Mükellef dosyası
- Belge kontrol listesi
- Görev takvimi
- Eksik belge uyarısı
- Görüşme notları
- Tahsilat takibi
Kimler için uygundur?
- Serbest muhasebeci mali müşavirler
- Çok personelli müşavirlik ofisleri
- Evrak ve görev takibi yoğun ofisler
- Müşteri hizmet sürecini merkezileştirmek isteyen ekipler
İşletmenize göre eklenebilecek modüller
Bu seçenekler hazır özellik taahhüdü değildir; teknik analiz sonrasında planlanabilir.
- Müşteri belge talep ekranı
- Rol bazlı ekip yetkisi
- İhtiyaca göre bildirimler
- Mevzuat analizine göre harici bağlantılar
Sık sorulan sorular
Mali müşavirlik ofisi çözümü hakkında sorular
Mali müşavirlik ofisi yazılımı hazır bir ürün müdür?
Bu sayfa, işletmenin süreçlerine göre geliştirilebilir veya uyarlanabilir çözüm kapsamını anlatır. Mevcut modüller ve geliştirme gereksinimleri ihtiyaç analizi sonrasında netleşir.
Mevcut kayıtlar sisteme aktarılabilir mi?
Dosya biçimi, veri kalitesi ve kapsam incelendikten sonra aktarılabilecek kayıtlar için ayrı bir plan hazırlanabilir.
Fiyatlandırma nasıl belirlenir?
Fiyat; seçilen modüller, kullanıcı sayısı, veri aktarımı, özelleştirme ve destek kapsamına göre ihtiyaç analizi sonrasında belirlenir.
Demo ve ihtiyaç analizi
İşletmenize özel yazılım çözümünü birlikte planlayalım
Sektörünüzün çalışma düzenini inceleyerek müşteri, stok, servis, sipariş, randevu ve raporlama ihtiyaçlarınıza uygun modülleri belirleyelim.